Administrative support
Sobre esta vacante
Propósito de la posición
El Oficial de Servicio al Cliente (CSO, por sus siglas en inglés) desempeña un rol clave de apoyo en la gestión y desarrollo de las relaciones con los clientes dentro de Banca Privada. Responsable de la administración eficiente de las cuentas asignadas, el CSO garantiza la prestación de un servicio de alta calidad y soluciones bancarias personalizadas alineadas con las necesidades del cliente. Como socio de confianza para los Gestores Patrimoniales y los clientes, el CSO contribuye a la excelencia operativa y apoya las actividades de incorporación y transaccionales.
Funciones principales
Relación con Clientes y Prestación de Servicio
Apoyar a los Gestores Patrimoniales de nivel junior a intermedio en la atención de clientes emergentes y de alto patrimonio neto, asegurando una experiencia constante y de alta calidad.
Desarrollar una sólida comprensión del perfil, las necesidades bancarias y los objetivos de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas.
Ejecutar transacciones financieras y no financieras rutinarias, responder a las consultas de los clientes con profesionalismo y escalar asuntos complejos según sea necesario.
Asegurar la finalización oportuna de las instrucciones de los clientes, pagos y actualizaciones de cuentas para mantener un alto estándar de servicio.
Mantener contacto regular con los clientes para apoyar la retención y el crecimiento de la relación.
Interactuar con los clientes para apoyar el proceso de cobros, identificando cuentas impactadas con pagos vencidos, iniciando el contacto y completando los procesos requeridos.
Apoyar todo el ciclo de vida del cliente, incluida la incorporación, el servicio continuo y las revisiones periódicas para garantizar la salud de la relación a largo plazo.
Identificar y escalar señales de alerta o posibles indicadores de riesgo, de acuerdo con los protocolos de gestión de riesgos.
Proporcionar apoyo administrativo y transaccional a los Gestores Patrimoniales que atienden a clientes de alto patrimonio neto.
Actuar como primer punto de contacto para consultas rutinarias y solicitudes de servicio.
Apoyar las iniciativas de retención y satisfacción del cliente mediante seguimientos proactivos.
Incorporación y Documentación
Asistir en la preparación de paquetes de incorporación y en la recopilación de la documentación requerida.
Mantener datos y registros precisos de los clientes para brindar soporte a los procesos correspondientes.
Realizar revisiones iniciales de los expedientes de clientes para asegurar su integridad y cumplimiento.
Mantener registros precisos de los clientes en sistemas CRM y apoyar los procesos de incorporación y cumplimiento.
Colaborar con los equipos de cumplimiento e incorporación para asegurar una incorporación del cliente oportuna y sin fricciones.
Excelencia Operativa y Cumplimiento
Asegurar el procesamiento oportuno y preciso de las solicitudes de servicio según las políticas internas y los acuerdos de nivel de servicio.
Cumplir con los procedimientos documentados para el manejo de transacciones y protocolos de seguridad.
Monitorear los flujos de trabajo para asegurar eficiencia y cumplimiento, reportando cualquier irregularidad a los grupos de interés correspondientes.
Apoyar las comunicaciones con terceros autorizados por el cliente, manteniendo los estándares de privacidad y cumplimiento.
Cumplir o superar los acuerdos internos de nivel de servicio (SLA).
Participar en iniciativas de mejora continua para optimizar los procesos operativos y mejorar la experiencia del cliente.
Colaboración y Contribución al Equipo
Colaborar con los Gestores Patrimoniales, socios internos y equipos de apoyo para asegurar una prestación de servicio fluida.
Participar en reuniones de equipo y sesiones de capacitación.
Compartir información derivada de las actividades diarias de servicio al cliente.
Contribuir a una cultura centrada en el cliente, enfocada en la excelencia operativa.
